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全球LNG市場步入增量時代
點擊次數(shù)：254 發(fā)表時間：2024-1-17
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中國石化報
在2023年末舉辦的第28屆聯(lián)合國氣候變化大會（COP28）期間，占全球石油產(chǎn)量40%以上的50多家石油公司簽署了《石油和天然氣脫碳憲章》，承諾到2050年實現(xiàn)凈零排放運營的目標。國際燃氣聯(lián)盟等機構(gòu)在會上表示，天然氣是推進能源轉(zhuǎn)型、保障能源安全的關鍵能源之一。
天然氣是促進能源消費結(jié)構(gòu)逐步由高碳能源向清潔低碳能源轉(zhuǎn)變的橋梁和紐帶。在能源低碳轉(zhuǎn)型的背景下，液化天然氣（LNG）作為天然氣資源的一種重要形式，正成為全球增長最為迅猛的能源產(chǎn)業(yè)之一，其在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)量和貿(mào)易量呈持續(xù)穩(wěn)定增長趨勢。近年來，由于天然氣液化、運輸和儲存技術(shù)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)的管道輸氣模式發(fā)生了改變，擴展了全球天然氣市場的邊界，促進了不同天然氣市場之間的相互流通。
全球天然氣產(chǎn)量和消費量整體上升
當前，天然氣資源在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)不平衡分布的態(tài)勢，主要分布在中東地區(qū)、歐洲及歐亞大陸地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，全球天然氣探明儲量總計為211萬億立方米，其中中東地區(qū)為81.7萬億立方米，西歐為1.9萬億立方米，美洲為27.4萬億立方米，亞太地區(qū)為16.5萬億立方米，非洲為17.7萬億立方米。
全球LNG資源呈集中化分布，LNG出口主要集中在北美、中東和亞太地區(qū)，其中卡塔爾、澳大利亞、美國出口量較大，占比分別為21.0%、20.7%、19.2%；LNG進口則主要集中在東亞地區(qū)，其中中國、日本、韓國進口量較大，占比分別為22.2%、18.1%、11.8%。在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與氣候變化控制的驅(qū)動下，LNG成了亞洲地區(qū)清潔能源的首選，特別是中國和印度等新興經(jīng)濟體LNG需求的增加帶動了全球LNG貿(mào)易的增長。
根據(jù)全球天然氣供給與消費狀況，持續(xù)走低的天然氣價格使天然氣具備更佳的經(jīng)濟優(yōu)勢，帶動全球天然氣消費量整體呈上升趨勢。2023年，美國天然氣需求保持平穩(wěn)增長，消費量達到9241億立方米，同比增加1%；中國經(jīng)濟迎來復蘇，全年天然氣消費量達到3900億立方米，同比增長7.5%。隨著時間推移，不同地區(qū)和國家的天然氣產(chǎn)量和消費量也隨其資源存量的增減、經(jīng)濟狀況的好壞而波動。
全球LNG貿(mào)易地理重心發(fā)生變化
近年來，得益于各國政府對碳減排和可持續(xù)發(fā)展予以政策、技術(shù)等方面支持，全球LNG需求和貿(mào)易活動持續(xù)增加，LNG在全球能源貿(mào)易中的地位逐漸提高。與此同時，全球LNG貿(mào)易模式的改變促進了貿(mào)易量的增長。越來越多的LNG交易采取了短期合同、現(xiàn)貨市場交易和差價指數(shù)定價等更加靈活的方式。在新交易方式的影響下，供應方和買家能夠更靈活地進行交易，LNG市場也更加透明、更具有競爭力。
受地緣政治沖突影響，歐洲的能源貿(mào)易由管道氣轉(zhuǎn)向LNG，價格也由此提高至創(chuàng)紀錄水平。為滿足能源需求，莫桑比克、坦桑尼亞、加蓬等非洲國家正在新建LNG生產(chǎn)設施，并可能參與全球LNG貿(mào)易。新興LNG市場的出現(xiàn)以及多樣化的參與形式，有望進一步改變?nèi)虻腖NG貿(mào)易格局。
總的來說，未來全球LNG貿(mào)易市場需求將呈穩(wěn)定增長趨勢，全球LNG貿(mào)易格局正在重塑。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動亞洲地區(qū)LNG需求增長，新興市場的參與、貿(mào)易地理重心的變化和貿(mào)易模式的改變都將對全球LNG貿(mào)易產(chǎn)生深遠的影響。
全球天然氣再氣化能力將大幅增長
根據(jù)美國能源信息署近日發(fā)布數(shù)據(jù)，到2024年底，全球55個國家將擁有LNG終端，全球LNG再氣化能力將達到1630億立方英尺/日。預計2024年全球LNG產(chǎn)能將提高16%，即每天230億立方英尺。2023年和2024年亞洲將引領全球再氣化產(chǎn)能的增長，增長份額占52%，達到119億立方英尺/日；歐洲將占增長份額的30%，即86億立方英尺/日，世界其他地區(qū)占10%，即23億立方英尺/日。
目前，全球LNG再氣化能力主要集中在亞洲、歐洲和北美等地區(qū)。其中，中國、美國、日本、韓國和歐洲等地因具有較大的天然氣市場需求，成為LNG再氣化的主要力量。近年來，全球LNG再氣化能力的平均利用率保持在40%左右，但主要需求地區(qū)變化差異較大。由于歐洲LNG進口增量創(chuàng)紀錄高位，其LNG再氣化利用率也實現(xiàn)大幅提升。相比之下，亞洲和亞太地區(qū)以及拉丁美洲的平均再氣化利用率均有不同幅度下降。
從區(qū)域分布看，全球天然氣液化產(chǎn)能主要集中在美國（8810萬噸/年）、澳大利亞（8760萬噸/年）、卡塔爾（7710萬噸/年）等天然氣資源豐富且技術(shù)先進的國家。歐洲LNG進口量的激增抵消了管道天然氣量的大幅下降，使得全球LNG的平均利用率顯著增加，預計2024年全球LNG利用率將逐步恢復到2020年之前的水平。
能源轉(zhuǎn)型為全球LNG市場帶來機遇
天然氣是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中的過渡能源。在碳達峰目標達成前，天然氣主要推動終端能源系統(tǒng)由高碳排放向低碳排放調(diào)整；碳達峰至天然氣需求達峰之間，天然氣在終端能源結(jié)構(gòu)改善中的作用將會減弱，而在電力系統(tǒng)優(yōu)化中的作用逐漸增強；碳中和目標達成前，天然氣將著力于保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定及難電氣化領域的燃料需求。
當前，LNG貿(mào)易占比逐年攀升。據(jù)天然氣出口國論壇（GECF）預計，2030年全球LNG貿(mào)易量占天然氣貿(mào)易的比重將增長至48%，2050年則將增至56%。中國LNG貿(mào)易的發(fā)展正在為世界天然氣市場注入新的活力。
LNG市場的發(fā)展打破了管道輸氣傳統(tǒng)模式對于天然氣流通的阻礙，海運LNG國際貿(mào)易已成為全球能源市場的一大熱點。隨著LNG相關儲運技術(shù)的成熟和LNG接收站的規(guī)模化發(fā)展，未來全球LNG貿(mào)易需求將穩(wěn)健增長，國際市場將更加具有活力，并逐漸成為全球天然氣貿(mào)易主流業(yè)態(tài)。
政策支持同樣為全球LNG市場注入動力。LNG市場對促進綠色能源轉(zhuǎn)型具有重要作用，受到各國政府的高度關注。各國政府將加大LNG市場發(fā)展的政策支持，如設立稅收優(yōu)惠、技術(shù)補貼等，并增加LNG供應網(wǎng)絡和基礎設施投入，從而推動全球LNG市場的發(fā)展。
盡管未來全球天然氣市場面臨供應緊張、需求前景不確定等挑戰(zhàn)，LNG在應對天然氣市場危機方面發(fā)揮了至關重要的作用。隨著全球經(jīng)濟水平的不斷提高，作為當前主要的清潔能源類型之一，全球范圍內(nèi)對LNG的需求量將持續(xù)增加。
全球化背景下中國LNG市場潛力巨大
在碳達峰碳中和的重大戰(zhàn)略背景下，中國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型面臨規(guī)模大、時間短、成本高等挑戰(zhàn)。作為低碳化石能源，天然氣將在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中提供重要保障。研究結(jié)果表明，中國的天然氣消費需求預計將于2040年前后達峰，峰值約為6100億立方米。
LNG體積小，儲量大，具有空間儲存節(jié)約、運輸方便、安全性高、適應性強等優(yōu)勢，相較于管道氣更具發(fā)展前景。中國LNG消費需求和供應成本長期均看漲，遠期市場發(fā)展與管道氣進口項目狀況息息相關。預計在3~5年內(nèi)，LNG消費需求將持續(xù)上漲；2028年后，中俄中線、中亞D線等新增管道氣項目有望建成通氣，將對LNG消費需求產(chǎn)生一定影響。此外，LNG成本增長等因素也將抑制中長期LNG的消費增長。研究結(jié)果表明，中國LNG消費需求將在2040~2050年達到峰值。
合理規(guī)劃確保LNG行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
隨著全球能源轉(zhuǎn)型推動及各國政府綠色能源政策加碼，全球LNG市場需求增長迅猛且發(fā)展前景廣闊。但值得注意的是，隨著全球LNG貿(mào)易市場競爭的加劇，LNG供需平衡可能被打破，導致價格競爭激烈，從而影響LNG貿(mào)易的盈利能力。因此需要合理制定發(fā)展戰(zhàn)略，適應市場變化，合理規(guī)劃和管理產(chǎn)能是確保LNG行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。
LNG中蘊含巨大冷能，推動LNG冷能綜合高效利用，對于促進我國LNG產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型升級、提高LNG供應鏈經(jīng)濟社會效益具有重要的現(xiàn)實意義。從另一方面講，LNG接收站相關技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新升級也是推動LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力。在LNG儲罐大型化和高效化發(fā)展趨勢的推動下，作為LNG接收站的核心裝備，LNG儲罐的創(chuàng)新研究應用越來越受到高度重視， 在LNG薄膜罐的持續(xù)創(chuàng)新中尚有許多關鍵技術(shù)環(huán)節(jié)亟須優(yōu)化研究解決，從而為新型儲罐的建設和運行提供參考。