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2023年國內(nèi)天然氣市場形勢分析與展望
點擊次數(shù)：265 發(fā)表時間：2023-9-28
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來源：中國石化報 作者：馬莉 孫欣怡
今年以來，國內(nèi)天然氣市場迎來復蘇，但受經(jīng)濟復蘇慢于預期、天然氣供應(yīng)整體充足影響，天然氣價格逐步回落。下半年，國內(nèi)天然氣需求不確定性來自宏觀經(jīng)濟、氣候、能源替代、價格等諸多方面，但更關(guān)鍵的是厄爾尼諾氣候及采暖季氣溫水平對“迎峰度冬”期間需求的影響。
天然氣分公司天津LNG接收站。王軍攝
上半年國內(nèi)天然氣市場運行特點
天然氣消費復蘇，結(jié)構(gòu)性復蘇特征明顯。隨著國內(nèi)生產(chǎn)生活秩序恢復，宏觀經(jīng)濟恢復性增長，特別是消費和服務(wù)業(yè)增速大幅反彈，疊加氣價下跌和水電出力不足，驅(qū)動工商業(yè)、交通和發(fā)電等用氣需求增長，但整體經(jīng)濟復蘇慢于預期，制約了天然氣消費的增長幅度，結(jié)構(gòu)性復蘇特征明顯。1~7月，全國天然氣表觀消費2245億立方米，同比增長6.5%，達136億立方米；實際消費2198億立方米，同比增長6.1%，達119億立方米。一、二季度，全國天然氣實際消費同比增長1.5%和10.1%，二季度增速明顯加快主要是因為去年同期全國多地受疫情限制產(chǎn)生了低基數(shù)效應(yīng)（2022年二季度同比減少8.6%）。分結(jié)構(gòu)看，疫情防控政策調(diào)整后，消費場景改善，商服、交通用氣恢復較快；受需求弱復蘇、出口放緩、產(chǎn)成品庫存較高等因素影響，工業(yè)增長乏力，特別是房地產(chǎn)投資下滑，部分削弱了疫情防控政策調(diào)整后市場需求集中釋放、燃料價格下跌等方面形成的利好；經(jīng)濟回升和極端高溫天氣使峰值電量和峰值負荷創(chuàng)新高，疊加水電出力不足，燃氣發(fā)電與其他類機組多能互補，共同保障了能源電力的安全穩(wěn)定供應(yīng)；化工市場波動較大，用氣表現(xiàn)平淡。
天然氣供應(yīng)整體充足，市場價格呈下降走勢。國外天然氣進口價格水平持續(xù)高位，國內(nèi)天然氣生產(chǎn)積極性較高。1~7月，全國生產(chǎn)天然氣1354億立方米，同比增長5.8%。受中亞進口來源短供影響，采暖季國內(nèi)管道天然氣進口量同比下降，其中1~3月烏茲別克斯坦來源完全停供、哈薩克斯坦來源大幅減少；中俄東線供應(yīng)量穩(wěn)步提升。1~7月，進口管道天然氣381億立方米，同比增長5.1%。此前簽署的部分LNG進口合約開始執(zhí)行，現(xiàn)貨LNG進口依然低迷。1~7月，進口LNG共542億立方米，同比增長9.5%。1~3月，全國儲氣設(shè)施累計采氣92.4億立方米，同比增長2.2%；4~7月，累計注氣139億立方米，同比增長15.8%。受市場需求動力不足影響，今年以來國內(nèi)天然氣價格總體呈現(xiàn)下跌走勢，1~7月，全國LNG出廠價格指數(shù)平均5089元/噸，同比下跌1845元/噸；國內(nèi)管道氣價格在進入非采暖季后也逐漸下降。
下半年及今冬明春國內(nèi)天然氣市場形勢分析
經(jīng)濟恢復對天然氣市場復蘇形成穩(wěn)定支撐，氣候變化影響是關(guān)鍵。宏觀經(jīng)濟方面，下半年國內(nèi)政策走勢是在“穩(wěn)健”基調(diào)之下保持一定的政策張力，仍然堅持以結(jié)構(gòu)性政策為主。預計2023年國內(nèi)GDP增速為5%左右，經(jīng)濟恢復將支撐天然氣市場持續(xù)復蘇，但出口疲弱、社會消費不足、房地產(chǎn)低迷等問題仍然會對天然氣需求起到結(jié)構(gòu)性抑制作用。氣候方面，厄爾尼諾現(xiàn)象使冬季更高概率成為暖冬，或抑制采暖需求，但不確定性較大。能源替代方面，煤炭市場復蘇對天然氣消費恢復有一定沖擊，在電力、建材、化工等行業(yè)有不同程度體現(xiàn)。價格方面，企業(yè)利潤的下降直接導致對成本的敏感度上升，今年以來，雖然國際天然氣價格總體呈現(xiàn)下跌走勢，但仍然較前幾年水平偏高，下游用氣積極性偏弱，市場增量氣需求十分有限。但是，煤電企業(yè)持續(xù)虧損，導致技改檢修投入不足帶來的設(shè)備風險隱患上升，增加了煤電生產(chǎn)供應(yīng)的不確定性，關(guān)鍵時刻能迅速發(fā)揮作用的主要是氣電。綜合預測下半年國內(nèi)天然氣需求約1920億立方米，同比增長8%左右。隨著“七下八上”迎峰度夏關(guān)鍵期結(jié)束，生產(chǎn)旺季和采暖季即將相繼來臨，工業(yè)和城市燃氣有望交替接替發(fā)電推動天然氣需求復蘇。預計三季度國內(nèi)天然氣需求約875億立方米，同比增長8.5%。采暖季，我國出現(xiàn)暖冬的可能性較大，同時多地陸續(xù)啟動天然氣價格上下游聯(lián)動機制，居民用氣價格上漲明顯，對采暖用氣量或有一定影響。冬季氣溫正常情景下，預計四季度國內(nèi)天然氣需求約1060億立方米，同比增長8.9%，采暖季國內(nèi)天然氣需求約1910億立方米，同比增長7.8%。冬季氣溫明顯偏暖情況下，預計四季度國內(nèi)天然氣需求約1040億立方米，同比增長6.8%，采暖季國內(nèi)天然氣需求約1870億立方米，同比增長5.5%。
天然氣供應(yīng)總體充足，LNG現(xiàn)貨缺口有限。國外天然氣進口價格水平繼續(xù)高位，國內(nèi)天然氣生產(chǎn)保持上產(chǎn)勢頭，預計2023年全年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量約2320億立方米，同比增長5.4%。中亞管道天然氣出口國與我國新疆、內(nèi)蒙古等地緯度相近，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，天然氣需求將逐漸增加，或?qū)艿捞烊粴獬隹谟胁焕绊?。在國?nèi)天然氣需求大幅增長動力不足、國產(chǎn)氣持續(xù)增長、中俄東線增供、新增LNG進口長協(xié)履約等條件下，LNG現(xiàn)貨缺口有限。
氣價將在采暖季季節(jié)性上漲，下半年總體呈“先低后高”趨勢。按照當前的供需預測結(jié)果分析，預計下半年全國天然氣供需基本平衡，且LNG現(xiàn)貨需求量或不及去年同期。采暖季，各類儲氣設(shè)施，以及生產(chǎn)、進口等環(huán)節(jié)的季節(jié)性調(diào)節(jié)作用已可基本保障用氣需求，供需緊張情況以短時局部為主。預計8~10月全國LNG出廠均價為每噸3900~4200元；進入采暖季氣價季節(jié)性上漲，全國LNG出廠均價為每噸4700~5000元。