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預(yù)見(jiàn)2023:中國(guó)能源和化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

點(diǎn)擊次數(shù):417 發(fā)表時(shí)間:2023-3-2

中國(guó)石化報(bào)

   2022年,由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境及疫情影響,中國(guó)各行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)盡管長(zhǎng)期向好,但仍充滿諸多不確定性。2023年,隨著國(guó)內(nèi)疫情防控措施不斷優(yōu)化,能源化工市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)哪些變化?又會(huì)有哪些新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)?日前,國(guó)際知名咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布《預(yù)見(jiàn)2023:中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》,通過(guò)解讀政策走向、觀察新聞熱點(diǎn)、總結(jié)研究成果,對(duì)汽車(chē)、工業(yè)、化工、能源、交通運(yùn)輸與物流等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望預(yù)測(cè)。本報(bào)特選取能源化工相關(guān)內(nèi)容,敬請(qǐng)關(guān)注。

能源:把握轉(zhuǎn)型節(jié)奏是未來(lái)制勝關(guān)鍵

近年動(dòng)蕩的全球能源局勢(shì)與逐步深化的碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略正在深刻改變著中國(guó)能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程,很多能源企業(yè)正處在一個(gè)關(guān)鍵的歷史節(jié)點(diǎn)上。黨的二十大報(bào)告突出了“能源的飯碗必須端在自己手里”的重要性,同時(shí)也強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持立足中國(guó)能源資源稟賦,堅(jiān)持先立后破,有計(jì)劃分步驟實(shí)施“雙碳”戰(zhàn)略和能源轉(zhuǎn)型。因此,對(duì)轉(zhuǎn)型節(jié)奏的把握成為企業(yè)未來(lái)制勝的關(guān)鍵。

趨勢(shì)1:火電“轉(zhuǎn)變”中重回能源安全壓艙石

整個(gè)火電行業(yè)在經(jīng)歷了2021年和2022年大面積虧損之后,未來(lái)在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方面仍然面臨著顯著挑戰(zhàn),例如發(fā)電裝機(jī)利用率低、發(fā)電成本收入倒掛等問(wèn)題,煤電行業(yè)整體贏利性承壓,資產(chǎn)負(fù)債率保持高位。上游煤電聯(lián)營(yíng),中游提質(zhì)增效、末端治理、清潔化改造,下游靈活改造、供熱改造等,將成為煤電企業(yè)沖出重圍,回歸壓艙石的關(guān)鍵,重點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)“三大轉(zhuǎn)變”。

第一大轉(zhuǎn)變是實(shí)現(xiàn)火電從電量主體向容量主體的轉(zhuǎn)變,即加強(qiáng)靈活性改造。中國(guó)以火電為主的電源結(jié)構(gòu)決定了未來(lái)電源靈活性的主體仍然需要從火電入手,這意味著機(jī)組靈活性改造的深度和廣度有待進(jìn)一步提高。靈活性改造的核心目標(biāo)是充分響應(yīng)電力系統(tǒng)的波動(dòng)性變化,實(shí)現(xiàn)降低最小出力、快速啟停、快速升降負(fù)荷三大目標(biāo)。

第二大轉(zhuǎn)變是實(shí)現(xiàn)從高碳排放到低碳排放電源的轉(zhuǎn)變,即加強(qiáng)超低排放改造。短期內(nèi)火電廠將通過(guò)持續(xù)加大煤電先進(jìn)超低排放、節(jié)能技術(shù)和裝備的應(yīng)用力度,采用多種污染物高效協(xié)同脫除集成系統(tǒng)技術(shù)、優(yōu)化排放標(biāo)準(zhǔn)、降低度電煤耗水平等措施,持續(xù)降低機(jī)組的碳排放水平。

第三大轉(zhuǎn)變是實(shí)現(xiàn)從單一供電到多能互補(bǔ)的轉(zhuǎn)變,即推動(dòng)熱電聯(lián)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)創(chuàng)效。利用煤電一體化、熱電聯(lián)產(chǎn)、熱電冷聯(lián)產(chǎn)、循環(huán)綜合利用等優(yōu)惠政策,積極開(kāi)拓工業(yè)用戶、供熱和供冷市場(chǎng),進(jìn)一步擴(kuò)大熱電比,圍繞工業(yè)用戶因地制宜拓展熱電聯(lián)產(chǎn)增量空間,提升能源利用效率,降低單位碳排放。

趨勢(shì)2:風(fēng)光大基地和分布式齊頭并進(jìn)

“十四五”期間,風(fēng)光大基地政策將成為推動(dòng)集中式光伏及風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的主驅(qū)動(dòng)力。第一批大基地共97.05吉瓦(10億瓦發(fā)電裝機(jī)容量),預(yù)計(jì)2023年全部完成并網(wǎng);第二批大基地共42吉瓦,預(yù)計(jì)2024年完成全部并網(wǎng);第三批大基地目前已開(kāi)始報(bào)批。預(yù)計(jì)“十四五”期間總裝機(jī)容量約2億千瓦,以沙漠、戈壁、荒漠為重點(diǎn)推進(jìn)方向。對(duì)比一般光伏平價(jià)項(xiàng)目,風(fēng)光大基地項(xiàng)目在用地成本、外輸線路等方面具備一定非技術(shù)成本優(yōu)勢(shì),短期內(nèi)仍是能源企業(yè)爭(zhēng)奪的主要戰(zhàn)場(chǎng)。

預(yù)計(jì)分布式光伏將在中國(guó)電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位,碳中和、潛在改造空間及支撐政策共同發(fā)力,推動(dòng)項(xiàng)目遍地開(kāi)花。其中,工商業(yè)分布式光伏相較而言會(huì)更為成熟,“整縣光伏”開(kāi)發(fā)及BIPV(光伏建筑一體化)市場(chǎng)潛力可觀,且廣受資本關(guān)注。2022年“整縣光伏”發(fā)展如火如荼,或成為未來(lái)若干年分布式光伏增量的主驅(qū)動(dòng),然而在實(shí)際落地過(guò)程中仍將面臨農(nóng)村配電網(wǎng)容量不足、實(shí)施難度邊際遞增等挑戰(zhàn)。此類(lèi)項(xiàng)目的商業(yè)模式不斷創(chuàng)新,其中自建模式將持續(xù)主導(dǎo),而開(kāi)發(fā)后出售資產(chǎn)模式的占比將呈上升趨勢(shì)。

趨勢(shì)3:電力體制改革深化

2023年,中國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)步伐將穩(wěn)中有進(jìn)。國(guó)家提出2025年全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系初步建成,國(guó)家市場(chǎng)與省區(qū)域市場(chǎng)協(xié)同運(yùn)行,2030年體系基本建成,全國(guó)和省區(qū)層面市場(chǎng)聯(lián)合運(yùn)行。目前中國(guó)已初步建立了空間上覆蓋省內(nèi)、省間,時(shí)間上覆蓋中長(zhǎng)期及現(xiàn)貨,品種上覆蓋電量、輔助服務(wù)等較為完備的電力市場(chǎng)體系。

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)正處于試點(diǎn)建設(shè)階段,第一批省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)正連續(xù)運(yùn)行,第二批試點(diǎn)逐步啟動(dòng)模擬試運(yùn)行,其他試點(diǎn)已上報(bào)方案,省間現(xiàn)貨啟動(dòng)了結(jié)算試運(yùn)行,工商業(yè)用戶直接或通過(guò)電網(wǎng)代理購(gòu)電方式間接參與現(xiàn)貨交易。

輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)方面,在過(guò)去電力現(xiàn)貨市場(chǎng)尚未建立的背景下,部分區(qū)域市場(chǎng)為增強(qiáng)電力系統(tǒng)靈活性,減小峰谷負(fù)荷差,推出了調(diào)峰輔助服務(wù)產(chǎn)品。輔助服務(wù)需求用量將快速增加,當(dāng)前輔助服務(wù)電量?jī)H占全社會(huì)用電量的1%。隨著新能源的廣泛接入,未來(lái)輔助服務(wù)電量預(yù)計(jì)將達(dá)到5%的發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

電價(jià)體系將逐步由單一電量電價(jià)向綜合電價(jià)模式轉(zhuǎn)型,逐步豐富電廠的盈利來(lái)源。電力成本壓力將逐步向下游傳導(dǎo),并逐步、適當(dāng)平衡居民與工商業(yè)間的承壓分配。其中居民及農(nóng)業(yè)銷(xiāo)售電價(jià)將保持相對(duì)穩(wěn)定,但存在通過(guò)引入分時(shí)電價(jià)、拉大階梯電價(jià)差等措施漲電價(jià)的可能。

趨勢(shì)4:天然氣在波動(dòng)中前行

過(guò)去一年,受地緣政治等黑天鵝事件影響,天然氣國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格在高位波動(dòng),疊加國(guó)內(nèi)疫情因素,中國(guó)2022年整體天然氣需求小幅萎縮。但預(yù)計(jì)在“雙碳”目標(biāo)下,天然氣將是中國(guó)“雙碳”進(jìn)程中唯一的戰(zhàn)略過(guò)渡性能源,其發(fā)展節(jié)奏將重歸增長(zhǎng)曲線并呈現(xiàn)四大特點(diǎn)。

第一是穩(wěn)增長(zhǎng)。作為非化石能源過(guò)渡階段的重要選擇,天然氣在電力及工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將成為其“十四五” 及“十五五”期間主要增量。一方面,天然氣是靈活性備用電源的最佳選擇,作為清潔能源調(diào)峰,其裝機(jī)容量在達(dá)峰前將有巨大增長(zhǎng)空間;另一方面,工業(yè)用煤短期內(nèi)電氣化難度大,工業(yè)“煤改氣”仍將成為當(dāng)前主流脫碳路線。

第二是早達(dá)峰。去碳化進(jìn)程中,天然氣在深度替代煤炭的同時(shí)也將面臨電能等其他能源形式的競(jìng)爭(zhēng)與替代,因此天然氣消費(fèi)達(dá)峰時(shí)間預(yù)計(jì)提早在2035~2040年。

第三是低峰值。在非電力部門(mén),由于能源效率提高、電能及氫能對(duì)化石燃料的替代,碳中和情境下天然氣需求達(dá)峰高點(diǎn)有所下調(diào)。

第四是短平臺(tái)。天然氣消費(fèi)達(dá)峰后將更早更快下坡,如電力應(yīng)用領(lǐng)域氣電靈活性或被儲(chǔ)能、DSM(需求側(cè)管理)等技術(shù)逐步替代。

趨勢(shì)5:用能側(cè)啟動(dòng)低碳化轉(zhuǎn)型

2022年,低碳正在成為新的核心國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。這一年,歐美發(fā)達(dá)國(guó)家啟動(dòng)建立了碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制,對(duì)高碳排放的進(jìn)口產(chǎn)品追加碳成本,其中歐盟已經(jīng)通過(guò)提案,將于2027年實(shí)施,美國(guó)和日本預(yù)計(jì)也會(huì)逐步跟進(jìn),希望解決高耗能產(chǎn)業(yè)由于發(fā)達(dá)國(guó)家嚴(yán)格氣候政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)移外流的問(wèn)題。碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制將通過(guò)增加碳成本,減少該類(lèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,以此增強(qiáng)本土產(chǎn)業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)典型的商品來(lái)說(shuō),全生命周期各環(huán)節(jié)均存在減排機(jī)會(huì),分別對(duì)應(yīng)著綠電采購(gòu)、產(chǎn)品創(chuàng)新、低碳采購(gòu)等多項(xiàng)減排舉措的實(shí)施,其中通過(guò)綠電采購(gòu)來(lái)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)是化工、鋼鐵等很多高耗能企業(yè)最優(yōu)的減碳途徑。因此,越來(lái)越多的能源企業(yè)開(kāi)始參與到用能側(cè)的低碳化轉(zhuǎn)型,通過(guò)幫助客戶重構(gòu)投資決策、業(yè)務(wù)方向、能源結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)管理等,實(shí)現(xiàn)降本降碳與額外收益,進(jìn)而增強(qiáng)商品的國(guó)際低碳競(jìng)爭(zhēng)力。

勝利油田海洋采油廠供應(yīng)站資產(chǎn)庫(kù)周邊區(qū)域光伏發(fā)電項(xiàng)目。張 燦 攝

化工與新材料:行業(yè)景氣度有望回升 進(jìn)口替代將成主旋律

2023年,受益于國(guó)內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策逐步落地等因素,化工行業(yè)有望觸底反彈。自主替代技術(shù)持續(xù)推出,企業(yè)出海或迎來(lái)新一輪熱點(diǎn)。傳統(tǒng)企業(yè)在品牌傳播與營(yíng)銷(xiāo)模式優(yōu)化創(chuàng)新方面漸漸普及,既拼“硬技術(shù)”,也比“軟形象”。

趨勢(shì)1:行業(yè)走勢(shì)觸底反彈 產(chǎn)業(yè)供需回暖向好

2022年以來(lái),通脹上行、美聯(lián)儲(chǔ)加息等因素導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)承受較大下行壓力,國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)及地產(chǎn)等行業(yè)下行因素給中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)較大沖擊;下游需求不振,化工產(chǎn)業(yè)景氣度低迷。2023年,伴隨美聯(lián)儲(chǔ)加息逐步放緩、國(guó)內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施的加快落地,國(guó)內(nèi)需求有望整體復(fù)蘇。尤其在化工領(lǐng)域,受益于國(guó)內(nèi)對(duì)房地產(chǎn)等行業(yè)支持政策的出臺(tái),相關(guān)上游化工品與原材料景氣度有望回升。與此同時(shí),受地緣政治影響,歐洲天然氣供應(yīng)緊張深度影響當(dāng)?shù)鼗て髽I(yè)開(kāi)工滿產(chǎn)能力,這為中國(guó)化工企業(yè)進(jìn)一步供應(yīng)海外市場(chǎng)創(chuàng)造了較大空間。值得關(guān)注的是,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)挑戰(zhàn)重重,國(guó)際市場(chǎng)需求仍是影響中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖的不穩(wěn)定因素。

趨勢(shì)2:國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù) 中企出海升級(jí)可期

近年來(lái),逆全球化因素持續(xù)驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)化工企業(yè)打造產(chǎn)業(yè)自主技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)口替代將成為未來(lái)化工市場(chǎng)的主旋律。當(dāng)前,中國(guó)化工企業(yè)正持續(xù)加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程,積極推動(dòng)領(lǐng)先技術(shù)自主研發(fā)、供應(yīng)鏈重塑、替代性產(chǎn)品篩選等。2022年,多家本土企業(yè)推動(dòng)己二腈項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn),標(biāo)志著外企對(duì)己二腈技術(shù)的封鎖及壟斷局面基本被打破;聚乳酸項(xiàng)目正式進(jìn)行環(huán)評(píng)公示,代表了國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)丙交酯合成技術(shù)的掌握。更進(jìn)一步看,部分基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)、已初步完成替代的產(chǎn)業(yè)及中國(guó)固有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)不滿足于止步國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或通過(guò)貿(mào)易渠道觸達(dá)海外客戶,正逐步尋求出海的機(jī)會(huì)和可能。

趨勢(shì)3:外資籌謀搬遷擴(kuò)產(chǎn) 中國(guó)仍是投資良港

受地緣政治深刻影響,歐洲能源消費(fèi)成本激增,部分化工企業(yè)謀求向海外搬遷產(chǎn)能。能源成本可控、供應(yīng)鏈配套齊全、本地消費(fèi)可觀成為其選址的重要標(biāo)準(zhǔn)。放眼全球,中國(guó)仍是外資企業(yè)的優(yōu)先選擇之一。

面對(duì)部分產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代的挑戰(zhàn),大多外商選擇快速擴(kuò)大這些產(chǎn)品及其下游的產(chǎn)能,充分參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),憑借優(yōu)異的技術(shù)、工藝與運(yùn)營(yíng)能力在盡可能長(zhǎng)的周期下持續(xù)保持市場(chǎng)影響力與占有率。例如,近年多家外商已經(jīng)或規(guī)劃在國(guó)內(nèi)對(duì)己二腈下游尼龍66裝置進(jìn)行投資擴(kuò)產(chǎn)。2023年,化工固定資產(chǎn)擴(kuò)表進(jìn)程中,外商將通過(guò)轉(zhuǎn)產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)扮演十分重要的角色,這也向全球表明,憑借完備的供應(yīng)鏈體系與配套,中國(guó)作為國(guó)際投資良港的地位依舊穩(wěn)固。

趨勢(shì)4:新能源投資熱情高 優(yōu)勝劣汰成為常態(tài)

近年來(lái),新能源汽車(chē)的旺盛需求掀起鋰電池、原材料的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)浪潮,行業(yè)投資熱情高漲,然而從總體供需表現(xiàn)來(lái)看,新能源產(chǎn)能過(guò)剩警報(bào)或已拉響。以鋰電池主要材料為例,磷酸鐵鋰、負(fù)極材料、電解液溶劑、六氟磷酸鋰等產(chǎn)品到2025年的規(guī)劃總產(chǎn)能都將相當(dāng)于當(dāng)年預(yù)計(jì)需求的1.5~4倍。2023年,產(chǎn)能過(guò)剩的來(lái)臨或?qū)⑹袌?chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)推向頂峰,優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)規(guī)則將倒逼本土企業(yè)持續(xù)提升工藝技術(shù)、生產(chǎn)效率,增強(qiáng)客戶黏性。大浪淘沙,唯有具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品性能、成本優(yōu)勢(shì)與核心客戶資源的供應(yīng)商,才能成為最后的贏家。

趨勢(shì)5:軟實(shí)力重要性凸顯 品牌營(yíng)銷(xiāo)漸成焦點(diǎn)

伴隨國(guó)內(nèi)化工企業(yè)技術(shù)研發(fā)與精益生產(chǎn)硬技能的提升,以品牌營(yíng)銷(xiāo)為代表的軟實(shí)力提升也逐漸提上日程。數(shù)字化時(shí)代下,由于信息獲取的壁壘大幅降低,B端(企業(yè)用戶商家)客戶對(duì)服務(wù)體驗(yàn)、產(chǎn)品性能的要求也越來(lái)越高,同時(shí)對(duì)優(yōu)質(zhì)解決方案體驗(yàn)的期待逐漸發(fā)展到整個(gè)生命周期。在此背景下,化工企業(yè)逐漸開(kāi)始思考——原有企業(yè)文化、品牌營(yíng)銷(xiāo)等軟實(shí)力是否能滿足當(dāng)下的客戶需求,為他們提供更好的服務(wù)?化工行業(yè)的國(guó)際領(lǐng)先者通常重點(diǎn)關(guān)注品牌價(jià)值傳播,努力實(shí)現(xiàn)卓越的客戶體驗(yàn)。他們將客戶體驗(yàn)融入企業(yè)思維模式,在戰(zhàn)略層面從以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑?wù)與解決方案為中心。2023年,中國(guó)化工企業(yè)正逐步開(kāi)啟構(gòu)建軟實(shí)力的探索之路,除了持續(xù)優(yōu)化技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)實(shí)力,深度優(yōu)化品牌營(yíng)銷(xiāo)管理也將成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的“護(hù)城河”。(文字由魏佳琪整理)


(責(zé)任編輯:黃振 審核:黃振 )