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中國天然氣消費首次下降
點擊次數(shù)：313 發(fā)表時間：2023-2-13
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來源：財經(jīng)十一人 作者：徐沛宇
2022年煤炭產(chǎn)銷兩旺，天然氣消費卻出現(xiàn)負(fù)增長，凸顯了能源轉(zhuǎn)型的曲折，但轉(zhuǎn)型方向不會改變。
中國天然氣市場發(fā)展近二十年來，年度天然氣消費量首次出現(xiàn)下降。國家發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全國天然氣表觀消費量3663億立方米，同比下降1.7%。
國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩和國際天然氣價格高企是造成天然氣消費負(fù)增長的兩大主因。隨著疫情消散經(jīng)濟復(fù)蘇，中國天然氣消費在2023年預(yù)計將恢復(fù)正增長。但業(yè)界仍擔(dān)憂，2022年的負(fù)增長會在未來產(chǎn)生更深影響。
“如果業(yè)界不想辦法提升天然氣市場需求，天然氣有可能邊緣化，被新能源跨越，被煤炭‘反革命’。”北京世創(chuàng)能源咨詢有限公司（下稱世創(chuàng)能源）副總工程師徐博說對記者說。
天然氣消費量下降的同時，煤炭卻產(chǎn)銷兩旺。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，全國原煤生產(chǎn)較快增長，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)45.0億噸，比上年增長9.0%，增速加快4.3個百分點。
2022年天然氣和煤炭一降一升的現(xiàn)象凸顯了能源轉(zhuǎn)型的曲折。天然氣被視為當(dāng)前以及未來十余年最重要的能源品種。俄烏沖突造成國際天然氣供需形勢劇變，天然氣的重要性有被削弱的苗頭。
記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，包括中國在內(nèi)，全球能源向更加低碳的方向轉(zhuǎn)型沒有動搖，天然氣的市場潛力中期仍然看好，但短期內(nèi)市場的供需形勢將會更加復(fù)雜。
天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低潮期了嗎？
在油氣公司紛紛減油增氣加碼天然氣的背景下，中國年度天然氣消費量首次下降的情形給業(yè)界潑了一盆冷水。
2022年，天然氣市場需求從上半年就開始呈現(xiàn)頹勢：3月-6月全國天然氣消費量同比均為負(fù)增長。1月-7月，全國天然氣表觀消費量2132.9億立方米，同比下降0.7%；下半年的市場需求仍未有明顯反彈，全年消費量同比下降1.7%，僅為3663億立方米。
在天然氣利用終端的各類細(xì)分市場里，工業(yè)燃料消費下降是年度天然氣消費量首次下降的主要原因。世創(chuàng)能源報告顯示，2022年，城鎮(zhèn)燃?xì)庀M量同比增加1.7個百分點；發(fā)電用氣量同比微降0.1個百分點；化工用氣量同比基本持平。占總用氣量約三分之一的工業(yè)燃料用氣量2022年為1310億立方米，同比減少89億立方米，下降2個百分點。
由于國產(chǎn)氣價格較低，進(jìn)口氣價格較高，需求下降導(dǎo)致天然氣進(jìn)口量下滑。據(jù)山東來佰特數(shù)據(jù)科技有限公司統(tǒng)計，2022年國產(chǎn)天然氣增產(chǎn)8%，進(jìn)口液化天然氣（LNG）同比大幅下降20%。2021年中國LNG進(jìn)口均價為557美元/噸，折合人民幣約3845元/噸；2022年中國LNG進(jìn)口均價為821美元/噸，折合人民幣約5483元/噸，同比上漲42.6%。
長三角、珠三角地區(qū)因進(jìn)口LNG供應(yīng)占比高，價格大幅上升導(dǎo)致消費下降幅度大。世創(chuàng)能源統(tǒng)計顯示，長三角、珠三角地區(qū)2022年天然氣消費量同比分別下降27.3%和11.7%，環(huán)渤海地區(qū)與去年基本持平，而以國產(chǎn)氣為主的大部分地區(qū)消費量略有增長。
2022年天然氣消費總量下降的情形是否會持續(xù)下去？
綜合記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士觀點：預(yù)計2023年度全國天然氣消費量將恢復(fù)正增長，但鑒于當(dāng)前的國際天然氣供需形勢，中國天然氣市場未來兩年增長空間不大。
管道氣增產(chǎn)難度較大，LNG的國際貿(mào)易更加靈活，因此國際市場LNG的供應(yīng)增量將是歐盟和中國提高國內(nèi)天然氣供應(yīng)的主要來源。牛津能源研究所2023年1月發(fā)布《2023全球能源經(jīng)濟關(guān)鍵問題》報告認(rèn)為，通過過境烏克蘭和土耳其管道出口至歐洲的天然氣將進(jìn)一步縮減，歐洲勢必繼續(xù)增加LNG的全球采購。預(yù)計2023年全球LNG市場將增加300億立方米的供應(yīng)，歐洲至少會買走其中一半。
世創(chuàng)能源預(yù)計2023年中國進(jìn)口LNG氣量為960億立方米，比2022年增加139億立方米，仍低于2021年的進(jìn)口量。
中國進(jìn)口LNG的規(guī)模預(yù)計三年后進(jìn)入高速增長期。國際新增LNG供應(yīng)產(chǎn)能也將在未來三年到五年內(nèi)達(dá)產(chǎn)。屆時全球LNG的供需形勢將由緊張變?yōu)榫徍汀?
卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前中國進(jìn)口LNG的接卸產(chǎn)能為11705萬噸/年，約合1639億方/年。在建LNG接收站總產(chǎn)能約6500萬噸/年，約合910億方/年。
不僅中國的天然氣消費量在下滑，全球亦是如此。國際能源署（IEA）預(yù)計2022年全球天然氣消費同比下降0.78%；中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預(yù)計，2022年全球天然氣消費量同比減少0.8%。
能源轉(zhuǎn)型不會倒退
能源轉(zhuǎn)型的方向是由低碳、零碳排放的清潔能源替代高碳排放的化石能源。在化石能源里，天然氣碳排放量最低，煤炭最高，近幾年中國能源轉(zhuǎn)型的重點都是以天然氣替代煤炭。
2012年至2021年，煤炭占中國能源消費總量的比重由68.5%降低到56.0%；天然氣占比由4.8%上升到8.9%。中國政府主管部門設(shè)定的目標(biāo)是：到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右。BP《世界能源統(tǒng)計年鑒2022》顯示，2021年全球天然氣消費量在一次能源消費中的占比為24%。
山東來佰特的《十四五能源發(fā)展展望》顯示，2016年-2020年，煤炭消費增速只有0.42%，天然氣消費增速為10.7%，天然氣替煤作用明顯。2021年后，煤炭成為能源安全的壓艙石，2022年煤炭消費增速提升至1.24%，天然氣定位于緩速補煤、與新能源融合，增速雖然下降至5.89%，但仍是增長最快的化石能源。
2022年，上述趨勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。據(jù)國家統(tǒng)計局初步測算，2022年能源消費總量里煤炭占比提高0.2個百分點，天然氣比重下降0.4個百分點。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這不能說明能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程在倒退。中國實現(xiàn)“碳達(dá)峰碳中和”的目標(biāo)沒有動搖，但天然氣產(chǎn)業(yè)的確遇到了瓶頸。
分析人士認(rèn)為，全球天然氣資源緊缺、價格高企不是一個短期問題。中國信達(dá)首席能源研究員左前明對記者表示，過去五年到十年，國際油氣公司資本開支下滑明顯，而不少地區(qū)對能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程設(shè)想過于激進(jìn)，尤其是歐洲，導(dǎo)致全球天然氣供需緊張。預(yù)計這一輪緊張周期的持續(xù)時間會比較長，因為上游公司增加資本開支的意愿普遍不足，且產(chǎn)能建設(shè)需要較長時間周期。
在中國，三大油氣央企雖沒有減少上游的資本開支，但國內(nèi)天然氣增產(chǎn)潛力有限，對外依存度超過40%。如何保障海外天然氣資源的安全供應(yīng)和經(jīng)濟性是個難題。
即便如此，業(yè)界仍然對天然氣的前景表示樂觀。卓創(chuàng)資訊分析師國建對記者表示，盡管國際天然氣價格短期內(nèi)難以下降，但天然氣的清潔、低碳，仍然是國內(nèi)綠色發(fā)展、實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要支撐，國內(nèi)天然氣市場發(fā)展仍存較大潛力。
徐博表示，發(fā)展天然氣是當(dāng)前能源轉(zhuǎn)型階段最為現(xiàn)實的選擇。近兩年，由于國際天然氣價格高漲，進(jìn)口天然氣成本高漲，國內(nèi)重視煤炭保障能源安全的呼聲很高。正確認(rèn)識天然氣發(fā)展對中國能源轉(zhuǎn)型的意義，清晰定位天然氣的作用十分必要。這是穩(wěn)定天然氣價值鏈各環(huán)節(jié)的重要步驟。
在天然氣相關(guān)的諸多政策里，最關(guān)鍵的是價格機制。近期河北部分地區(qū)出現(xiàn)的氣荒，本質(zhì)問題是缺少低價氣源。左前明表示，中國天然氣價格改革還需要進(jìn)一步推進(jìn)，比如在經(jīng)濟比較發(fā)達(dá)的省市或者地區(qū)放開門站價。市場有利可圖，企業(yè)才有增產(chǎn)、提高供應(yīng)的積極性。